ShopifyでB2B ECストアを構築する際、企業アカウントは設定できたものの、お客様情報の設定や取り込み方、お客様アカウント発行の手順に頭を悩ませたことはありませんか？この記事では、Shopify B2Bにおけるお客様アカウントの種類と特徴、設定方法、既存顧客情報の移行手順を詳しく解説します。これを読めば、スムーズにB2Bストア運営を始めるための具体的なアクションが明確になります。
お客様アカウントの種類と特徴
Shopifyでは、顧客体験の向上と運営効率化を目的として「従来のお客様アカウント」と「新しいお客様アカウント」の2種類を提供しています。それぞれに異なる特徴があり、ビジネスの目的に応じて適切な選択をすることが重要です。
従来のお客様アカウント
特徴
従来のお客様アカウントは、Shopifyが以前から提供しているアカウントタイプで、以下のような特徴を持ちます。 ただし、従来のお客様アカウントはB2Bストアには未対応のため、B2Bストア構築のためには、新しいお客様アカウントを利用しましょう。
ログイン方法
顧客はメールアドレスとパスワードを登録し、これを使用してログインします。
アカウント作成の流れ
ユーザーはEC事業者からのアカウントの招待を受諾するか、ログインページから新しいアカウントを作成します。
設定の柔軟性
Shopifyテーマのカスタマイズにより、ログインページのデザインやユーザーフローを調整可能。
新しいお客様アカウント
特徴
新しいお客様アカウントは、Shopifyが近年提供を開始した、より簡便で安全性の高いログイン方法を採用しています。
ログイン方法：
- パスワードではなく、顧客のメールアドレスに送信される6桁のワンタイム認証コードを使用します。
- 顧客がコードを入力するとアカウントが自動的に作成される仕組みになっています。
セキュリティ：
- パスワードを必要としないため、情報漏洩リスクを軽減。
メリット
- 初回利用時に登録作業が不要で、ワンステップでアカウント作成が可能。
- セキュリティ強化により、顧客の信頼感を向上。
- 顧客が忘れるものが少なく、ログインの失敗率が低い。
注意点
- 一部の顧客は従来型ログインに慣れており、新しいアプローチに戸惑う可能性があります。
- ワンタイムコードをメールで受け取るため、リアルタイムでメール確認ができない場合に不便を感じることがあります。
お客様アカウントの設定方法
B2Bストアでお客様アカウントを正しく設定することは、取引先とのスムーズな取引の鍵です。以下の手順に沿って設定を行いましょう。
新しいお客様アカウントのログイン設定
新しいお客様アカウントを使用する場合、以下の手順でログイン設定を行います：
- Shopify管理画面で「設定」>「お客様アカウント」に移動します。
- 「新しいお客様アカウント」を選択、有効化します。
- 保存をクリックし、設定を反映させます。
この設定により、取引先は簡単にログインできるようになり、注文履歴や取引条件の確認が可能になります。
既存のお客様情報を会社アカウントに移行する方法と注意点
既存のお客様情報をB2Bストアの会社アカウントに移行する作業は、ストア運営において非常に重要なプロセスです。移行作業をスムーズに進め、顧客体験を損なわないためには、以下のような注意点や事前準備が必要です。
会社に既存のお客様情報を追加する方法
- Shopify管理画面にログインし、「顧客管理」>「会社」を選択します。
- お客様を追加する会社を選びます。
- 「お客様」セクションで「⋮」をクリックし、「お客様を追加」を選択します。
- 検索バーで追加するお客様を見つけ、該当するロケーションを指定します。
- 必要に応じて注文履歴を会社ロケーションに関連付けます。
- 「保存」をクリックして完了です。
これにより、会社ごとのお客様情報を簡単に管理できます。
注意点
1. データの正確性を確保する
移行するデータが正確であることを確認することが最優先です。特に以下の項目を再確認しましょう。
- 顧客の名前やメールアドレスのスペルミス
- 注文履歴が正しく紐付けられているか
- 顧客が登録した配送先住所や請求先情報の整合性
具体的な対策：
- 移行前に顧客データをCSV形式でエクスポートし、エラーがないか一括でチェックします。
- データのクレンジングツールを活用することで、重複データや誤記を効率的に修正可能です。
2. 移行後のアカウント操作方法を事前に確認する
移行後、顧客が新しい会社アカウントでどのように操作を行うかを理解しておく必要があります。顧客が混乱しないようにするために、以下を考慮しましょう：
- アカウントへのログイン方法（特に新しいお客様アカウントの場合）
- 注文履歴や契約条件へのアクセス方法
具体的な対策：
- 移行後のデモ環境を構築し、顧客が実際に体験する流れを再現して確認します。
- FAQを作成し、顧客に配布する準備をしておくとスムーズです。
3. 移行対象外のデータがないか確認する
Shopifyの会社アカウントでは、一部のデータが移行対象外となる場合があります。特に以下の点に注意が必要です：
- 一部のカスタムデータやプラグインで保存されたデータ
- 特殊な注文履歴や割引条件
- 会社に移行できるのは、D2C (直接販売) の注文のみです。B2Bの注文は、その注文が作成された会社にそのまま残ります。
- 注文を異なる複数の会社ロケーションに分割することはできません。
具体的な対策：
- Shopifyの公式サポートに問い合わせ、移行対象外のデータについて事前に確認します。
- 必要に応じて、カスタムアプリや外部ツールを活用して移行対象外データの統合方法を検討します。
詳細は公式ヘルプセンターもご参照ください。
4. 顧客へのコミュニケーション不足に注意する
顧客が事前に移行について知らされていない場合、混乱や不満が発生するリスクがあります。
具体的な対策：
- 事前に顧客へ以下を含む案内メールを送信：
- 移行の目的とメリット
- 移行後のアカウント操作手順
- サポート窓口の連絡先
- メールテンプレートには分かりやすい画像や動画を挿入し、視覚的に理解を促します。
考慮すべきポイント
1. データ移行のタイミングを最適化する
移行作業を行うタイミングは、取引先への影響を最小限に抑えるよう慎重に計画しましょう。以下を考慮してください：
- 業務のピークタイムを避ける
- 週末や深夜など、取引が少ない時間帯を選択
2. バックアップを確保する
データ移行作業中のエラーやトラブルに備え、事前にデータの完全なバックアップを取得しておくことが不可欠です。
具体的な対策：
- 移行作業を始める前に、全顧客データをCSVファイルにエクスポートします。
- 必要に応じて、外部のバックアップサービスを利用し、データの安全性を確保します。
3. 移行後のテストを徹底する
移行が完了した後、移行データが正しく反映されているか、以下の項目を確認してください：
- 顧客情報が正確に表示されているか
- 注文履歴や取引履歴が正しく紐付けられているか
- ログインプロセスが正常に機能しているか
まとめ
ShopifyでのB2Bお客様アカウント設定は、ストア運営を成功させる上での重要なステップです。従来型と新型のアカウントの違いを理解し、ビジネスモデルに適した設定を選びましょう。また、既存顧客情報をスムーズに移行することで、運営の効率化と顧客満足度の向上が期待できます。本記事の内容を参考に、B2Bストアの構築と運営を成功させてください。