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Eコマース

ShopifyでのB2B営業スタッフ機能徹底解説：権限設定と活用方法

公開日

2024.12.16

ShopifyでのB2B営業スタッフ機能徹底解説：権限設定と活用方法のサムネイル

ShopifyでB2B ECストアを構築する際、営業スタッフの機能や権限設定に悩んだことはありませんか？本記事では、ShopifyのB2B機能における営業スタッフの役割や権限設定、具体的な活用方法を詳しく解説します。

営業スタッフ機能とは

ShopifyのB2B機能における営業スタッフ機能は、企業間取引を円滑に進めるための重要なツールです。営業スタッフには主に以下の2種類があります。

営業マネージャー

各営業担当者と各会社ロケーションの割り当てを管理するスタッフです。ストア管理者を営業マネージャーに設定することも可能です。営業マネージャーは、複数のロケーションを一括管理できるため、広範囲の業務を効率よく監督できます。

営業担当者

割り当てられた会社ロケーションと記録にのみアクセスできるスタッフです。必要に応じて、会社や会社ロケーションの編集権限を付与することもできます。営業担当者は、顧客とのやり取りに集中できるよう設計されており、現場レベルでの迅速な対応が可能になります。

営業スタッフ機能のメリット

営業スタッフ機能を活用することで得られる最大のメリットは、業務効率の向上です。営業スタッフごとに適切な権限を設定することで、顧客とのやり取りや注文処理などの業務がスムーズに進みます。例えば、営業担当者が特定の顧客情報や注文状況を迅速に確認できるため、応答速度が上がり、顧客満足度の向上にもつながります。

また、営業スタッフ機能を活用することで、セキュリティが強化されます。アクセス権限を限定することにより、機密情報が不必要なスタッフに漏れるリスクを防ぎます。各スタッフが必要な情報にのみアクセスできるようにすることで、企業全体のセキュリティ体制を維持できます。

さらに、営業スタッフの役割に応じた権限設定により、組織管理の効率化が実現します。スタッフごとの役割が明確化されることで、業務分担がスムーズになり、管理者は全体の進捗状況を簡単に把握できるようになります。このように、効果的な権限設定は、組織全体の生産性向上を促進します。

営業スタッフの権限設定方法

営業マネージャーの権限を設定する

  1. 組織の任意のストアにログインします。
  2. [設定] > [ユーザー] の順に選択します。
  3. 営業マネージャーとして設定するスタッフメンバーをクリックします。
  4. [ストア] セクションで、営業マネージャーに設定する対象のストアの横にある [...] をクリックし、[編集] をクリックします。
  5. [ストアの権限] セクションの [会社] をクリックし、少なくとも以下の権限を割り当てます。
    • 会社を表示する。
    • スタッフを会社ロケーションに割り当てます。
    • 任意で、[顧客管理]、[注文管理]、[下書き注文]、または営業マネージャーに付与するその他のスタッフ権限を割り当てます。
  6. [保存] をクリックします。
  7. 任意で、[ストア] セクションで、スタッフに営業マネージャーの権限を付与するすべての対象ストアに対して、上記の手順を繰り返します。

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営業担当者の権限を設定する

  1. 組織の任意のストアにログインします。
  2. [設定] > [ユーザー] の順に選択します。
  3. 営業担当者として設定するスタッフメンバーをクリックします。
  4. [ストア] セクションで、営業担当者として設定する対象ストアの横にある [...] をクリックし、[編集] をクリックします。
  5. [ストアの権限] セクションの [会社] をクリックし、少なくとも以下の権限を割り当てます。
    • 会社を表示する。
    • 割り当てられた会社ロケーションに権限を限定します。
    • 任意で、[顧客管理]、[注文管理]、[下書き注文] などのその他のスタッフ権限を割り当てることも可能です。
  6. [保存] をクリックします。
  7. 任意で、[ストア] セクションで、スタッフに営業担当者の権限を付与するすべての対象ストアに対して、上記の手順を繰り返します。

会社ロケーションに営業スタッフを割り当てる

  1. [顧客] メニューから会社ロケーションを選択します。
  2. 該当する会社を開き、[割り当てられたスタッフ] セクションを探します。
  3. [スタッフを割り当てる] ボタンをクリックします。
  4. 割り当てるスタッフを選択し、必要に応じて権限を確認または調整します。
  5. [保存] をクリックして割り当てを完了します。

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設定時の注意点

営業スタッフの権限設定を行う際、以下の点に注意が必要です。

  • 不要な権限の付与を避ける: 営業スタッフには、[顧客管理]、[注文管理]、[下書き注文] などの業務に必要な権限を付与することを検討してください。一方で、[ストア分析]、[マーケティング]、[ホーム] などの権限は割り当てない方が安全です。これらのページには、特定の会社ロケーションに制限がかかっていても、全体の販売データが含まれる場合があり、不必要な情報漏洩のリスクを高める可能性があるためです。

  • 定期的な権限の見直し: 組織の変化や業務内容の変更に応じて、権限設定を定期的に見直すことが重要です。

  • 複数ロケーションの管理: 複数の会社ロケーションがある場合、各ロケーションに対応するスタッフを正確に割り当てることで管理効率を向上させます。

  • スタッフの教育: 権限に応じた業務遂行ができるよう、スタッフへの適切な教育を行います。

まとめ

ShopifyのB2B営業スタッフ機能は、企業間取引を効果的に管理・運営するための強力なツールです。適切な権限設定と運用により、業務効率の向上やセキュリティ強化が期待できます。ぜひ本記事を参考に、営業スタッフ機能を活用してみてください。

参考文献